В этой волшебной стране есть и король с королевой, есть и злой маг, похитивший принцессу, и смелый рыцарь, отправившийся её спасать. Вот только все герои - это животные, в образе людей. Главный герой - это осёл, в образе кузнеца, изготавливающего оружие и доспехи для армии славных ребят.